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【07:24 广州酒家(603043)：Q2业绩符合预期 月饼旺季将至有望催化业绩释放】

8月31日给予广州酒家(603043)强烈推荐评级。

投资建议：随着下半年暑期消费复苏及中秋、国庆双节长假将近，Q3 销售旺季月饼相关业务收入有望快速增长。长期来看， 随着梅州基地一期项目正式投产，公司近年来处于产能释放期，叠加湘潭基地二期速冻食品车间规划设计工作推进，速冻产能有望持续放量；渠道方面，公司积极完善线上线下渠道，有望加速打开非广州和广东省外的市场，作为区域龙头，公司未来成长空间广阔。该机构预计公司23-25 年归母净利润7.2/8.5/10.1 亿元，同比增长39%/17%/18%，对应PE 为23x/20x/17x，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：经济消费下行；疫情反复风险；区域市场风险；产能扩张不达预期。

该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、6次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

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